析与机器展望人产业分

细分市场分析—家用服务机器人和教育型机器人

家用服务机器人

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家政服务机器人在中国市场的析展两次大繁荣中崛起，并率先实现产业化。机器根据中国服务机器人细分应用市场的人产数据，相比医疗服务机器人和公共服务机器人，业分家用服务机器人占据最大的析展市场份额，率先实现产业化。机器2014年底，人产以Amazon Echo为代表的业分智能音箱掀起全球热潮，代表了以智能语音技术为代表的析展AI技术的崛起。与此同时，机器儿童教育和玩具市场开始进入蓬勃发展时期。人产在两次热潮的业分共同推动下，从2015年开始，智能语音技术开始以教育机器人和娱乐机器人的形式在中国市场大规模爆发。以扫地机器人为代表的家用工具机器人因其满足市场需求的特点，在早期迅速打开市场并实现量产，现已成为工业化程度最高的细分品类。Sgf

在个人认为机器人的实际底层价值为满足用户需求。,的个人/家庭领域，主要有基本需求，如提高效率、教育、娱乐和休闲。但市场上仍有很多产品功能复杂，定位不清。同时，堆叠了具有早教、娱乐、家政等多种功能的机器人。目前，在家庭服务机器人领域的细分品类中，扫地机器人、智能音箱等产品已实现量产；在教育娱乐机器人中，乐居、优必选等教育机器人公司发展迅速，教育陪伴机器人也经历了产品的不断发展。Sgf

工具型家庭服务机器人发展前景广阔，消费品属性明显。市场规模和行业发展速度由消费需求驱动。因此，衡量工具型家庭服务机器人落地场景是否有发展空间的主要因素是是否有刚需、使用频率和个性化程度。其中，近年来扫地机器人发展非常蓬勃，这与需求刚性、需求频率高、个性化程度低的特点密切相关。对于家庭服务机器人品牌而言，品牌知名度、核心技术研发和创新能力是其核心竞争力的重要来源。从这两个因素来看，早期进入者容易设置更高的竞争壁垒，而新进入者很难在短时间内获得竞争优势。Sgf

说明：家居服务机器人企业选择产品落地和核心竞争力的因素。Sgf

近期，扫地机器人市场保持快速增长，市场接受度达到较高水平。扫地机器人不是严格意义上的机器人，而是在吸尘器的基础上智能改造，增加了路径规划、传感器等功能。因此，很多扫地机器人厂商在早期都是从吸尘器或者电机起家，扫地机器人往往被归为智能家居的一部分。据中怡康统计，近年来我国扫地机器人市场增速保持在较高水平，2012-2018年产品销售CAGR达61%。从全球市场来看，中国现在已经成为吸尘器整体市场中扫地机器人占比最高的国家，说明中国对扫地机器人的接受度已经达到了很高的水平。但从整体市场渗透率来看，下沉空间仍较大。Sgf

图解：12-18年中国扫地机器人销量及吸尘器市场扫地机器人占比。Sgf

目前，扫地机器人行业格局趋于稳定，龙头将长期占据较高市场份额，市场的扫地机器人品牌众多，科沃斯凭借其核心技术和产品能力，长期占据中国扫地机器人市场的领先地位。小米和石头品牌在过去三年中异军突起，挤掉了传统制造商福马特和普桑尼克的领先地位。全球扫地机器人市场份额最大的IRobot，在中国市场仍占有一定份额。但与往年数据相比，近几年由于国产优秀品牌的崛起，iRobot在中国的市场份额受到挤压。多年来，中国扫地机器人行业CR3数据一直保持较高水平，说明行业集中度较高。在未来Sgf

图解：2019年上半年中国扫地机器人主要品牌线上渠道份额。Sgf

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